Desk: Jaguar und Regen: Režie Herbert Brödl. Hrají: Francisco Fontes, Pedro Garcia, Edoardo Lagorio, Dalva Leão. Amazonie, 1903. Německý průzkumník Theodor Koch-Grünberg cestuje z Manausu po Rio Negro, impozantní řece a největším přítoku Amazonky, k jejím horním tokům na rovníku. Vstoupí do oblasti Indio tak velké jako Německo, do světa vody a lesa zvaného Psí hlava. Tři roky žije mezi domorodci, vyhledává setkání, vášnivě sepisuje mýty a legendy a fotografuje. O devadesát let později stejná cesta. Pět Indios se vrací z Manausu do svých vesnic v obrovském lese. Cestují čtyři týdny, lodí, motorovým člunem a kánoí. Dny tráví pod rovníkovým sluncem a noci pod Jižním křížem. 'Jaguar and Rain' se vydává na cestu do nejvnitřnější Amazonie, přechází z minulosti do současnosti. V amazonském kosmu „jaguár mluví s deštěm'.